Konrad Haug, M.A., CEP | Connect – Sozietät für Finanzmanagement GmbH
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Für Steuerberater und Rechtsanwälte

In Baden Württemberg gibt es circa 75 zertifizierte Estate Planner. Neben den Anwälten und Steuerberatern sind 90% der Estate Planner Mitarbeiter von Banken. Wir sind hier nur einzelne unabhängige Berater. Da viele  Mandanten aus strategischen Gründen mehrere Bankverbindungen pflegen, ist es von Vorteil, alle zur Übertragungsplanung nötigen Informationen einem unabhängigen Berater und nicht einem der Bankpartner zur Verfügung zu stellen.

Wir halten Lizenzen zu Planungsprogrammen des financial und estate planning und können so verschiedene Planungsszenarien simulieren und ihre Effekte auf Liquidität und Vermögensstruktur darstellen. Damit unterstützen wir den Planungsprozess für die auf den einzelnen Mandanten zugeschnittene Gestaltung der Themenbereiche Vererben, Schenken und Unternehmensnachfolge. In der Präsentation zeigen wir den Mandanten anschaulich die wirtschaftlichen Effekte der vorgeschlagenen Gestaltung auf.